Rosalind Evans
Goldman Sachs musste einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, da die Geschäftsbereiche Dealmaking und Handel, die das Rückgrat der Bank bilden, einen Rückgang verzeichneten. Der Finanzriese verzeichnete auch eine Wertminderung von fast 1 Milliarde Dollar bei seinen Konsum- und Immobiliengeschäften.
Laut dem jüngsten Quartalsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, verzeichnete Goldman Sachs im zweiten Quartal 2023 einen Rückgang der Erträge im Investmentbanking um fast 20 %. Die Handelserträge gingen ebenfalls um 14 % zurück. Infolgedessen brach der Gewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58 % ein und belief sich auf 1,2 Mrd. USD.
Obwohl Citigroup und Morgan Stanley ähnliche Gewinnrückgänge meldeten, übertraf der Rückgang bei Goldman Sachs den ihrer Konkurrenten.
Laut FactSet-Daten verzeichnete der Bankenriese im zweiten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 3,08 Dollar und blieb damit hinter den erwarteten 3,16 Dollar zurück. Goldman Sachs ist bisher die einzige Großbank, die bei den Schätzungen des Gewinns je Aktie unterdurchschnittlich abgeschnitten hat.
Das Finanzinstitut meldete inmitten der durch die Pandemie ausgelösten Rezession den schlechtesten Quartalsgewinn seit Anfang 2020. Diese schwache Leistung wird wahrscheinlich die Kritik an CEO David Solomon verstärken, der bereits für die schwindende Verbrauchersparte der Bank kritisiert wurde.
Der Vorstandsvorsitzende David Solomon räumte am Mittwochmorgen in der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen ein, dass die Ergebnisse durch das schwierige makroökonomische Umfeld“ und die besonderen Probleme, mit denen die einzigartige Mischung von Geschäftsbereichen konfrontiert ist, beeinträchtigt wurden. Solomon fügte hinzu, dass das Aktivitätsniveau in vielen Bereichen des Investmentbanking auf einem fast zehnjährigen Tiefstand verharrt und die Kunden während des gesamten Quartals überwiegend eine vorsichtige Haltung eingenommen haben.
Solomon stellte fest, dass es im M&A-Sektor trotz der düsteren Aussichten einige positive Anzeichen gibt. Er äußerte sich optimistisch, dass der derzeitige Rückgang der Investmentbanking-Aktivitäten auf ein 10-Jahres-Tief nicht der Normalfall sein wird.
Solomon wies auch darauf hin, dass die Einstellung des Verbraucherkreditgeschäfts der Bank Kapital und Zeit freisetzen würde, um sich auf Bereiche zu konzentrieren, die für die Strategie der Bank von zentraler Bedeutung sind. Allerdings stimmen nicht alle Branchenanalysten mit dieser Ansicht überein.
David Wagner, Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors, äußerte sich am Mittwoch unzufrieden mit der Leistung und der Vision des Managements in Bezug auf die Verbrauchersparte von Goldman Sachs. Wagners Besorgnis über die internen Probleme des Unternehmens veranlasste ihn zu Spekulationen über mögliche Probleme bei der Mitarbeiterbindung in der Zukunft, da das Vertrauen in CEO David Solomon gefährdet sein könnte.
Auf der Bilanzpressekonferenz ging 61 Solomon nicht auf mögliche Nachfolgepläne ein.
Die Aktien von Goldman Sachs (GS) verzeichneten im frühen Handel einen Rückgang, erholten sich aber von den früheren Verlusten und notierten nach der Aufforderung fast 0,9 % höher.
Trotz des starken Gewinneinbruchs bleibt Goldman Sachs zuversichtlich, dass die sich bietenden Chancen im M&A-Sektor und die strategische Neuausrichtung die aktuellen Herausforderungen abmildern werden. Diese Entwicklungen stehen jedoch unter dem zunehmend kritischen Blick von Branchenanalysten, Investoren und Mitarbeitern, wobei die Strategie und Führung von CEO David Solomon im Rampenlicht stehen. Während Goldman Sachs durch die unruhigen Gewässer der gegenwärtigen Finanzlandschaft navigiert, werden alle Augen auf seinen Erholungspfad und seine Taktik gerichtet sein, um sich von diesen beispiellosen Tiefstständen zu erholen.
