Sarah Travers
In der ständigen Debatte zwischen Wachstums- und Substanzwerten suchen die Anleger oft nach dem heiligen Gral der Unternehmen, die sowohl ein robustes Wachstum als auch eine hohe Rentabilität erzielen. Auch wenn dies schwer fassbar erscheint, ist es einigen wenigen Technologieunternehmen gelungen, dieses heikle Gleichgewicht zu halten und eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung bei gleichzeitig soliden Gewinnen zu erzielen. Hier stellen wir vier dieser herausragenden Unternehmen vor: CrowdStrike, Duolingo, Shift4 Payments und AppLovin.
CrowdStrike: Führend in Sachen Cybersecurity
CrowdStrike, eine Cloud-basierte Cybersicherheitsplattform, hat einen Umsatzsprung erlebt, der sowohl durch die Erweiterung bestehender Kunden als auch durch neue Akquisitionen vorangetrieben wurde. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, die als „Module“ bezeichnet werden, und verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg der Kunden, die zusätzliche Module abonnieren, was das Umsatzwachstum fördert.
Im Geschäftsjahr 2024 betrug der Umsatz mehr als 3 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg von 36 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Mit einem prognostizierten Wachstum von 30 % für das Geschäftsjahr 2025 nimmt CrowdStrike eine herausragende Position in der Cybersicherheitslandschaft ein, die sich durch ihre Rentabilität auszeichnet.
Duolingo: Beschleunigtes Sprachenlernen
Die Sprachlern-App Duolingo hat einen exponentiellen Anstieg an bezahlten Abonnenten erlebt, der in einer atemberaubenden Umsatzsteigerung von 44 % im Jahr 2023 gipfelte. Mit mehr als 6,6 Millionen zahlenden Abonnenten zum Jahresende bleibt der Wachstumskurs von Duolingo beeindruckend.
Mit einem prognostizierten Umsatz von 718 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 geht das Unternehmen davon aus, seine robuste Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten und seine Position als Marktführer im Bereich der Sprachausbildung zu festigen und gleichzeitig die Rentabilität zu erhalten.
Shift4 Payments: Fintech revolutionieren
Shift4 Payments, ein oft übersehener Akteur in der Fintech-Arena, hat durch sein außergewöhnliches Wachstum und seine Rentabilität Aufmerksamkeit erregt. Obwohl das Unternehmen im Jahr 2023 die 30 %-Marke nur knapp verfehlt hat, deuten der Umsatzanstieg im vierten Quartal und das prognostizierte Wachstum im Jahr 2024 auf eine weitere Expansion hin.
Shift4 Payments, das sich auf die Belieferung von großen Veranstaltungsorten und Events konzentriert, hat einen bemerkenswerten Anstieg des Zahlungsvolumens zu verzeichnen und positioniert sich damit als ernstzunehmender Wettbewerber im Fintech-Sektor. Das Unternehmen wird zu einem bescheidenen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt und stellt angesichts seines beeindruckenden Wachstumskurses eine verlockende Investitionsmöglichkeit dar.
AppLovin: Die Monetarisierung von Apps vorantreiben
AppLovin hat mit seinem Portfolio von Erstanbieter-Apps und Monetarisierungssoftware ein bemerkenswertes Wachstum seiner Software-Plattform-Einnahmen erzielt. Mit einer atemberaubenden Steigerung des Softwareumsatzes um 46 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ist der Wachstumskurs des Unternehmens unbestreitbar.
Trotz des stagnierenden Umsatzes im App-Geschäft hat das exponentielle Wachstum des Softwaresegments von AppLovin die Rentabilität gesteigert, wobei der freie Cashflow im Jahr 2023 die Marke von 1 Milliarde US-Dollar übersteigen wird. Das Unternehmen ist für weiteres Wachstum im Jahr 2024 positioniert und seine Marktbewertung lässt darauf schließen, dass es eine attraktive Investitionsmöglichkeit bleibt.
Auf dem Weg in die Zukunft
In der dynamischen Landschaft der Technologiewerte sind Unternehmen, die sowohl ein erhebliches Wachstum als auch eine hohe Rentabilität erzielen, eine seltene Gattung. CrowdStrike, Duolingo, Shift4 Payments und AppLovin sind Beispiele für diese doppelte Leistung, wobei jedes Unternehmen ein robustes Umsatzwachstum bei gleichzeitig solider Rentabilität vorweisen kann.
Auch wenn Investoren sich von verschiedenen Aspekten dieser Unternehmen angezogen fühlen, sei es Cybersicherheit, Sprachenlernen, Fintech oder App-Monetarisierung, unterstreicht ihr kollektiver Erfolg das Potenzial für nachhaltiges Wachstum im Technologiesektor. Da sich der Markt weiter entwickelt, bieten diese Unternehmen überzeugende Anlagemöglichkeiten für diejenigen, die in ihren Portfolios Wachstum in Verbindung mit Rentabilität suchen.
