Sarah Travers
Da der S&P 500 kürzlich historische Höchststände erreicht hat, stehen Anleger, die nach vielversprechenden Möglichkeiten zur Aufstockung ihrer Altersvorsorgekonten suchen, vor einer einzigartigen Herausforderung. Inmitten dieser Hausse gibt es jedoch drei Immobilien-Dividendenwerte, die sich als potenzielle Perlen erweisen: Agree Realty (ADC), Alexandria Real Estate Equities (ARE) und VICI Properties (VICI). Diese belastbaren börsennotierten Real Estate Investment Trusts (REITs) haben stets mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden ausgeschüttet, so dass sie auch angesichts steigender Zinssätze eine Überlegung wert sind.
Agree Realty – ein verlässlicher Leistungsträger
Agree Realty, ein angesehener Einzelhandels-REIT, verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von rund 2.100 Immobilien, die sich auf 49 Bundesstaaten verteilen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass fast 70 % der Mieteinnahmen von Mietern mit Investment-Grade-Rating stammen, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gewährleistet. Allein im Jahr 2023 hat Agree Realty sein Portfolio um 319 Immobilien erweitert und damit sein Wachstumspotenzial unter Beweis gestellt. Bei einem aktuellen Kurs von 60,11 $ pro Aktie und einem von Analysten prognostizierten Konsensziel von 68,44 $ ergibt sich ein potenzielles Kurspotenzial von 13 %. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Dividende in den letzten drei Jahren kontinuierlich um durchschnittlich 6,67 % pro Jahr erhöht.
Alexandria Real Estate Equities – ein unverwechselbarer Akteur
Obwohl Alexandria Real Estate Equities aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und der Zunahme der Telearbeit mit Herausforderungen im Bereich der Büroflächen konfrontiert ist, zeichnet es sich durch seine einzigartige Nische aus. Das Unternehmen hat sich auf Life-Sciences-Flächen in wichtigen Forschungs- und Entwicklungsclustern in Küstenregionen spezialisiert und verfügt über einen Mieterstamm, der sich aus großen Biopharmaunternehmen, Universitäten und staatlichen Einrichtungen zusammensetzt. Alexandria wird derzeit bei ca. 122 $ pro Aktie gehandelt und bietet mit einem Konsenskursziel von 143,11 $ ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von 18 %. Darüber hinaus kann sie auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz von 14 aufeinander folgenden jährlichen Dividendenerhöhungen verweisen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % in den letzten drei Jahren.
Vici Properties – Der aufstrebende Akteur mit tiefen Wurzeln
Vici Properties, der jüngste Teilnehmer des Trios, verfügt über ein breit gefächertes Portfolio, das 54 Kasinos, 39 Erlebnisimmobilien, Meisterschaftsgolfplätze, Restaurants und über 60.000 Hotelzimmer in den Vereinigten Staaten und Kanada umfasst. Trotz des erst kürzlich erfolgten Markteintritts sehen die Analysten für die Vici-Aktie ein Kurspotenzial von 14 %, wobei der Konsenspreis bei 35,15 $ liegt. Das Unternehmen, das derzeit mit rund 31 $ pro Aktie gehandelt wird, hat in den fünf Jahren seines Bestehens seine Dividende jedes Jahr erhöht und in den letzten drei Jahren eine jährliche Wachstumsrate von etwa 8,7 % erzielt.
Potenzial für den Ruhestand freisetzen
Für Rentner und einkommensorientierte Anleger sind diese REITs aufgrund ihrer aktuellen Dividendenrenditen von 4 bis 5 % besonders attraktiv. Wie in der Grafik dargestellt, haben diese drei REITs den S&P 500 in Bezug auf die Rendite stets übertroffen und bieten eine zuverlässige Einkommensquelle. Sie bieten jedoch auch ein Wachstumspotenzial, das angesichts der anhaltenden Inflationssorgen von entscheidender Bedeutung ist. Da der Markt seinen Aufwärtstrend fortsetzt, bleiben Agree Realty, Alexandria Real Estate Equities und Vici Properties attraktive Ergänzungen für Altersvorsorgeportfolios, die eine ausgewogene Mischung aus Einkommens- und Wachstumsmöglichkeiten bieten.
