Rosalind Evans
Die US-Aktien verzeichneten einen Rückgang, da die Anleger die neuen Inflationsdaten bewerteten, die niedriger als erwartet ausfielen, während die Sorgen um die regionalen Banken die Märkte weiterhin belasteten.
Um 12 Uhr ET lag der S&P 500 (^GSPC) 0,27% im Minus, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 240 Punkte oder 0,72% fiel. Der Nasdaq Composite (^IXIC), der stark von Technologiewerten beeinflusst wird, blieb relativ unverändert.
PacWest, eine Regionalbank, verzeichnete einen deutlichen Rückgang ihrer Aktien um rund 24 %, nachdem sie in einer Einreichung bei der Börsenaufsichtsbehörde bekannt gegeben hatte, dass ihre Einlagen in der ersten Maiwoche um 9,5 % gesunken waren.
Nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts am Mittwochabend stürzten die Aktien von Disney (DIS) um über 8% ab. Die Gewinne des Medien- und Unterhaltungskonzerns blieben leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück, obwohl Preiserhöhungen für den Streaming-Dienst Disney+ dazu beitrugen, die niedriger als erwarteten Abonnentenzahlen auszugleichen. Der Bericht fiel mit Disneys Umsetzung eines umfassenden Umstrukturierungsplans inmitten eines anhaltenden Streits mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis zusammen.
In anderen Gewinnnachrichten verzeichnete Robinhood (HOOD) einen Anstieg des Aktienkurses um 2 %, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Umsatz für das erste Quartal gemeldet hatte. Die Finanzdienstleistungsplattform kündigte außerdem Pläne zur Einführung von 24-Stunden-Handelsdienstleistungen für ausgewählte Wertpapiere an.
Mehrere Unternehmen, darunter auch Sonos (SONO), gaben ihre Ergebnisse vor Börseneröffnung bekannt. Sonos, ein Hersteller von Technologiegeräten, der für Verbraucherprodukte wie Bluetooth-Lautsprecher bekannt ist, reduzierte seine Umsatz- und bereinigte EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr aufgrund einer „nachlassenden Verbrauchernachfrage“, so CEO Patrick Spence. In der Folge brach die Sonos-Aktie um 23 % ein und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit neun Monaten.
Die Aktien des Fitnessunternehmens Peloton (PTON) fielen ebenfalls um über 7 %, nachdem das Unternehmen einen Rückruf für mehr als zwei Millionen Fahrräder herausgegeben hatte.
Die Erzeugerpreiserhöhungen für April fielen geringer aus als von Ökonomen vorhergesagt. Die Preise stiegen jeden Monat um 0,2 % und jedes Jahr um 2,3 %. Die Bloomberg-Konsensdaten hatten für April einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,3 % im Monat und um 2,5 % im Jahr vorausgesagt. Im März gingen die Erzeugerpreise monatlich um 0,5 % zurück, stiegen aber im Jahresvergleich um 2,7 %.
Dieser Bericht folgte auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes, aus dem hervorging, dass die Preise im April so langsam wie seit zwei Jahren nicht mehr gestiegen waren, so das Bureau of Labor Statistics. Vor der VPI-Veröffentlichung hatte der Markt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 78 % für eine Pause bei der Zinserhöhung eingepreist, aber diese Wahrscheinlichkeit ist nun auf 95 % für Juni gestiegen, wie das CME Fed Watch Tool zeigt.
„Auf der Grundlage dieses Berichts dürfte die US-Notenbank die Zinssätze im Juni beibehalten“, kommentierte das Ökonomenteam der Bank of America in einer Mitteilung. „Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wir vor der Juni-Sitzung noch einen weiteren Arbeitsmarktbericht und einen weiteren Inflationsbericht haben.“
Was die Beschäftigung betrifft, so übertrafen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für den 6. Mai die Erwartungen und erreichten 246.000. Der Bloomberg-Konsens hatte mit 245.000 Anträgen gerechnet.
Der Aktienmarkt gab insgesamt nach, da die Anleger die jüngsten Inflationsdaten verdauten und sich mit den Sorgen um die regionalen Banken auseinandersetzten. Während die Inflationszahlen besser als erwartet ausfielen, trugen die Unsicherheiten im Bankensektor und enttäuschende Gewinnmeldungen von Unternehmen wie Disney und Sonos zum Abwärtstrend bei.
Die Marktteilnehmer verfolgten auch die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, die leicht über den Erwartungen lagen. Während sich der Markt mit diesen Faktoren auseinandersetzt, werden die Anleger weiterhin auf künftige Wirtschaftsindikatoren und die Entscheidungen der Federal Reserve achten, insbesondere im Hinblick auf mögliche Zinsanpassungen in den kommenden Monaten.
