Rosalind Evans
Der S&P 500 kletterte bis zum Mittagshandel um 0,3 % und schien nach einem schleppenden Montag auf einen weiteren ereignislosen Tag zuzusteuern. Ab 11 Uhr. An der Ostküste stieg der Dow Jones Industrial Average um 141 Punkte bzw. 0,4 % auf 34.085 Punkte, während der Nasdaq Composite um 0,2 % zulegte.
Salesforce leistete einen positiven Beitrag zu den Indizes und verzeichnete einen Anstieg von 3,3 %, nachdem es eine durchschnittliche Erhöhung der Produktlistenpreise um 9 % angekündigt hatte. Auch Amazon wirkte sich positiv auf den Markt aus und legte am ersten Tag seiner jährlichen Prime Day-Verkaufsveranstaltung um 1,2 % zu. Activision Blizzard ist um 5 % gestiegen, nachdem ein Richter entschieden hat, die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme des Videospielherstellers durch Microsoft nicht zu stoppen.
Der Höhepunkt der Woche wird für Mittwoch erwartet, wenn die neueste Inflationsrate auf Verbraucherebene von der US-Regierung veröffentlicht wird. Wirtschaftswissenschaftler sagen eine weitere Verlangsamung voraus: Im Juni werden die Preise um 3,1 % höher sein als im letzten Jahr, ein Rückgang gegenüber der Inflation von 4 % im Mai und knapp über den 9 % des letzten Sommers.
An der Wall Street geht man davon aus, dass der anhaltende Inflationsabbau die US-Notenbank zu einem baldigen Stopp der Zinserhöhungen veranlassen wird. Die hohen Zinssätze haben zur Senkung der Inflation beigetragen und Instabilität im Bankensektor, im verarbeitenden Gewerbe und in anderen Sektoren geschaffen, während sie die Aktienkurse und andere Investitionen nach unten trieben.
Im Laufe der Woche werden die Unternehmen ihre Frühjahrsgewinne bekannt geben, und die Aussichten sind überwiegend düster. Analysten sagen für die S&P 500-Unternehmen den stärksten Einbruch der Gewinne pro Aktie voraus, seit die Pandemie die Weltwirtschaft im Frühjahr 2020 schwer getroffen hat.
Nach Ansicht der Strategen der Bank of America könnte die bevorstehende Berichtssaison den Tiefpunkt des Gewinnrückgangs bei den Unternehmen markieren. Sie heben die robusten Trends in der Wirtschaft hervor, und viele Unternehmen geben optimistischere Prognosen für künftige Ergebnisse ab als die Vorhersagen der Analysten.
Strategen, darunter Ohsung Kwon, erwarten in ihrem Bericht für BofA Global Research eine optimistischere Haltung der Unternehmen. „Die Unternehmen werden wahrscheinlich die Verbesserung der Geschäftslage und die sich im Laufe des Quartals und bis in den Juli hinein entwickelnde Dynamik hervorheben“, schreiben sie.
Aufgrund der geringen Frühjahrserwartungen an die Unternehmen könnten sie ohne besondere Leistungen vorbeiziehen.
WD-40 legte um 19,4 % zu, nachdem das Unternehmen nach zwei aufeinander folgenden Quartalen mit stagnierenden oder rückläufigen Umsätzen in den drei Monaten bis Mai wieder ein Umsatzwachstum verzeichnete. Das Unternehmen verzeichnete ein stärkeres Gewinn- und Umsatzwachstum als erwartet und hielt seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr aufrecht.
Mehrere Kreuzfahrtveranstalter verloren jedoch nach einem fulminanten Jahresauftakt an Schwung. Carnival sank um 2,3 %, und Royal Caribbean verlor 2,2 %. Beide haben jedoch in diesem Jahr einen Anstieg von mehr als 100 % zu verzeichnen.
Die Bank of America erlebte ein Wechselbad der Gefühle, als sie von den Aufsichtsbehörden angewiesen wurde, 100 Millionen Dollar an ihre Kunden zurückzuzahlen. Trotz der Vorwürfe, Gebühren doppelt zu kassieren, Kreditkartenprämien vorzuenthalten und Konten ohne Zustimmung der Kunden zu eröffnen, verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg von 0,7 %.
Am Anleihemarkt blieben die Renditen von Staatsanleihen nach dem Anstieg der letzten Woche relativ konstant, da man davon ausgeht, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, um die Inflation einzudämmen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht von 4,00 % am späten Montag auf 3,98 %, was sich auf die Zinsen für Hypotheken und andere Kredite auswirkte.
Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die stärker auf die Erwartungen der Fed reagieren, stieg von 4,86 % auf 4,88 %.
An den Überseemärkten zogen vor allem die Aktienindizes an. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1 % zu, der südkoreanische Kospi stieg um 1,7 % und der französische CAC 40 gewann 1 %.
Die Londoner Aktien fielen um 0,1 %, nachdem ein Bericht über die rekordverdächtigen Lohnerhöhungen im Vereinigten Königreich angesichts der hartnäckig hohen Inflation veröffentlicht wurde. Dies verstärkt die Erwartung, dass die Zentralbank die Zinssätze weiter anheben wird.
Mitte Juli herrscht an den Märkten weltweit ein vorsichtiger Optimismus. Die Anleger schauen sich Inflationszahlen, Unternehmensgewinne und die Politik der Zentralbanken genau an und wägen gleichzeitig die möglichen Auswirkungen dieser Variablen auf ihre Portfolios ab. Die Entwicklungen in dieser Woche in den USA, Europa und Asien sowie die Performance einzelner Unternehmen bieten wertvolle Einblicke in die globalen Finanztrends. Die Anleger sollten diese Trends bei der Ausarbeitung ihrer Anlagestrategien sorgfältig berücksichtigen.
