Rosalind Evans
Nach der deutlichen Erholung der Wall Street, die den besten Tag seit Juni verzeichnete, als die Spannungen an den Anleihemärkten etwas nachließen, stiegen die meisten asiatischen Aktien am Donnerstag.
Der japanische Nikkei 225 stieg im Vormittagshandel um 0,4% auf 32.146,33 Punkte. Der australische S&P/ASX 200 stieg ebenfalls um 0,4% auf 7.178,10. Der südkoreanische Kospi stieg um 1,0% auf 2.531,45 Punkte. Der Hang Seng-Index in Hongkong stieg um 1,1 % auf 18.041,53 Punkte. Der Shanghai Composite gab dagegen leicht um 0,1% auf 3.074,78 Punkte nach.
Die Marktbeobachter warten gespannt auf die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, die im Laufe des heutigen Tages bei einer Veranstaltung in Jackson Hole, Wyoming, gehalten wird. In der Vergangenheit hat die Fed bei diesem Ereignis immer wieder wichtige politische Ankündigungen gemacht.
Da die jüngsten Konjunkturberichte besser ausfielen als erwartet, hat der Optimismus der Händler in Bezug auf mögliche Zinssenkungen der Fed im kommenden Jahr nachgelassen. Sie hatten gehofft, dass die Zinserhöhungen für diesen Zyklus abgeschlossen seien.
Stephen Innes von SPI Asset Management kommentierte die vielversprechenden Aussichten für asiatische Aktien und führte sie auf die positiven Trends an den US-Märkten zurück.
In den USA verzeichnete der S&P 500 einen Anstieg um 1,1 % und konnte damit seine Verluste in einem schwierigen August etwas abmildern. Der Dow Jones stieg um 184 Punkte (0,5 %), während der Nasdaq um 1,6 % zulegte. Aktien, die bei niedrigen Zinssätzen gut abschneiden, vor allem große Technologiewerte, lagen vorn. Dieser Anstieg wurde durch Daten angeheizt, die auf eine mögliche Abkühlung der US-Wirtschaft hindeuten, was dazu führte, dass die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von ihrem Höchststand seit 2007 zurückging.
Zwei wichtige Treiber für den Anstieg des S&P 500 waren Apple mit einem Plus von 2,2 % und Microsoft mit einem Anstieg von 1,4 %. Nvidia, ein wichtiger Marktteilnehmer, stieg im Vorfeld seines Gewinnberichts, der später die Erwartungen übertraf, um 3,2 %. Der Umsatz des Unternehmens hat sich im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichte 13,51 Milliarden Dollar. Dies wurde durch eine vielversprechende Umsatzprognose für das Folgequartal ergänzt. Folglich stieg die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel an.
Der Anstieg bei Nvidia und einigen anderen bedeutenden Unternehmen trug erheblich zu den früheren Gewinnen des S&P 500 in diesem Jahr bei. Viele dieser führenden Aktien sind ebenfalls auf der KI-Welle mitgeschwommen.
In jüngster Zeit haben diese Aktien mit dem Anstieg der Anleiherenditen zu kämpfen. Höhere Anleihezinsen führen dazu, dass die Anleger weniger geneigt sind, stark in volatile Aktien zu investieren.
Am Mittwoch sank die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf 4,18 % gegenüber 4,33 % am Dienstag. Die Produktion des Dienstleistungssektors und des verarbeitenden Gewerbes in den USA ging merklich zurück, was zu einem Rückgang der Produkte führte. Die Daten deuteten jedoch immer noch auf ein Wachstum hin, wenn auch aufgrund der Inflation und der steigenden Zinssätze in geringerem Maße.
Chris Williamson von S&P Global Market Intelligence äußerte sich besorgt über die jüngste Konjunkturabschwächung und stellte die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft für das dritte Quartal in Frage.
Erhöhte Zinssätze dämpfen im Allgemeinen die Gesamtwirtschaft und die Investitionswerte. Obwohl sich die Inflation gegenüber dem letztjährigen Höchststand von über 9 % abgeschwächt hat, könnten die konstante Arbeitsmarktentwicklung und die Ausgaben der privaten Haushalte in den USA eine Herausforderung für das Erreichen des Inflationsziels der Fed von 2 % darstellen.
Zusammengefasst stieg der S&P 500 um 48,46 Punkte auf 4.436,01, der Dow um 184,15 auf 34.472,98 und der Nasdaq um 215,16 auf 13.721,03.
Bei den Energiepreisen sank die US-Rohöl-Benchmark um 33 Cent auf 78,56 $ pro Barrel, während die Rohölsorte Brent um 28 Cent auf 82,93 $ pro Barrel fiel.
Was die Währung betrifft, so wertete der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen leicht auf 145 von 144,79 auf. Der Euro blieb relativ stabil bei 1,0864 $ und unterschied sich damit nur geringfügig von 1,0865 $.
In Anbetracht der jüngsten wirtschaftlichen Veränderungen befinden sich die globalen Märkte nach wie vor im Wandel und balancieren zwischen dem Optimismus der Vergangenheit und den Unwägbarkeiten der Zukunft. Die asiatischen und US-amerikanischen Märkte, angetrieben von wichtigen Akteuren wie Nvidia und ihren bahnbrechenden KI-Entwicklungen, machen weiterhin Schlagzeilen. Unter den Augen von Anlegern und Interessengruppen entfaltet sich der komplizierte Tanz zwischen Anleiherenditen, Inflationsraten und Aktienmarktentwicklung, der die Bühne für das nächste Kapitel der globalen Finanzgeschichte bereitet.
