Sarah Travers
Nach der schwierigsten Woche seit April hat die Wall Street am Montag eine positive Wende vollzogen und die US-Aktien haben einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettgemacht. Der S&P 500 legte bis zum Mittag um 0,5% zu und durchbrach damit eine dreitägige Verlustserie. Es war der erste Anstieg seit dem Erreichen eines Allzeithochs am vergangenen Dienstag.
Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete ein bescheidenes Plus von 21 Punkten bzw. 0,2%, während der Nasdaq Composite um 0,7% zulegte, was auf eine Erholung der Big Tech-Werte zurückzuführen war. Nvidia legten um 2,4% zu, und auch andere große Technologieunternehmen erholten sich von ihren starken Rückgängen der Vorwoche. Bedenken über ihre hohen Bewertungen hatten zuvor zum Abwärtstrend des Marktes beigetragen.
Alphabet und Tesla, die beide einen Anstieg von mindestens 1,7% verzeichnen, werden am Dienstag ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Diese Berichte werden ein wichtiger Test für diese Unternehmen und den gesamten Markt sein. Die Anleger beobachten aufmerksam, wie sich diese Tech-Giganten im Frühjahr entwickelt haben.
Die Renditen von Staatsanleihen blieben nach der Ankündigung von Präsident Joe Biden, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen wird, relativ stabil. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung einen Teil des „Trump-Trade“ am Markt wieder aufhebt, der nach Bidens schwacher Leistung in der jüngsten Debatte die Erwartungen für einen Sieg des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in die Höhe getrieben hatte. Bankaktien stiegen aufgrund von Prognosen über eine leichtere Regulierung im Falle eines republikanischen Wahlsiegs, und die Renditen längerfristiger Staatsanleihen stiegen stärker als die kurzfristiger Papiere aufgrund von Erwartungen einer Politik, die die bereits hohe Verschuldung der US-Regierung weiter erhöhen könnte.
Bidens Entscheidung, von seinem Amt zurückzutreten, war für den Markt keine große Überraschung, da viele Analysten davon ausgingen, dass dies erwartet wurde. Diese Entscheidung könnte die Chancen auf einen Sieg von Trump verringern, aber die Demokratische Partei wird sich um einen neuen Kandidaten scharen müssen.
Die 10-jährige Treasury-Rendite blieb unverändert bei 4,24% und damit auf dem gleichen Niveau wie am späten Freitag, während die zweijährige Rendite unverändert bei 4,52% blieb. Andere Marktsektoren, die stark auf die Ungewissheit der Wahlen hätten reagieren können, verhielten sich überwiegend ruhig, wobei der Wert des US-Dollars gegenüber den wichtigsten Konkurrenten stabil blieb.
Es wird erwartet, dass die Berichte über die Unternehmensgewinne und die Daten zum US-Wirtschaftswachstum weiterhin die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen werden. Analysten gehen davon aus, dass die Unternehmen des S&P 500 im letzten Quartal das stärkste Gewinnwachstum seit Ende 2021 verzeichnen werden. Truist Financial zum Beispiel verzeichnete einen Anstieg von 2,9%, nachdem der Nettozinsertrag, eine wichtige Kennzahl für den Gesamtgewinn, höher ausfiel als erwartet.
Verizon Communications hingegen verzeichnete einen Rückgang von 6,4%, nachdem der jüngste Quartalsgewinn die Erwartungen der Analysten erfüllte, der Umsatz jedoch leicht zurückging. In dieser Woche werden die Anleger auch die Ergebnisberichte anderer großer US-Unternehmen, darunter Coca-Cola, Ford und American Airlines, genau beobachten.
Nach einem weltweiten Technologieausfall, der durch ein fehlerhaftes Software-Update verursacht wurde, mussten die Fluggesellschaften am Montag mit anhaltenden Verspätungen rechnen. Während die meisten Störungen im Laufe des Wochenendes behoben zu sein schienen, kam es bei Delta Air Lines immer noch zu erheblichen Annullierungen. Die Aktie von Delta fiel daraufhin um 1,9%. CrowdStrike, das Cybersicherheitsunternehmen, das an der Lösung des Problems beteiligt war, bestätigte, dass es sich bei dem Problem nicht um einen Sicherheitsvorfall oder eine Cyberattacke handelte. Trotzdem fiel die Aktie von CrowdStrike am Montag um 12,5%, nachdem sie am Freitag bereits um 11,1% gefallen war.
An den internationalen Märkten legten die europäischen Aktienindizes zu, während der Hang Seng in Hongkong um 1,3% stieg. Dagegen fielen die Aktien in Shanghai um 0,6%, nachdem die chinesische Zentralbank unerwartet den Leitzins für Kredite gesenkt hatte. Dieser Schritt erfolgte als Reaktion auf den Bericht der Regierung, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal langsamer als erwartet gewachsen ist.
Während die Wall Street diese Entwicklungen verarbeitet, konzentrieren sich die Anleger weiterhin auf die Unternehmensgewinne und Wirtschaftsindikatoren, die die Marktbewegungen in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiterhin beeinflussen werden.
