Rosalind Evans
Am Donnerstag erlebte die Wall Street nach einer anfänglich schwachen Performance einen deutlichen Aufschwung und navigierte durch die komplexen Wirtschaftsdaten, die keine konkrete Richtung für die Zukunft der Wirtschaft oder die Inflation vorgaben.
Der S&P 500 verzeichnete im Mittagshandel ein Plus von 0,7 % und erreichte damit den höchsten Wert seit April 2022. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 337 Punkte, ein Zuwachs von 1 %, und lag um 11:49 Uhr bei 34.317 Punkten. Eastern Time, und der Nasdaq Composite legte ebenfalls um 0,6 % zu.
Der Häuslebauer Lennar trieb den S&P 500 mit einem Anstieg von 3,9 % nach vorne, nachdem er für das jüngste Quartal einen Gewinn und einen Umsatz bekannt gegeben hatte, die höher als erwartet ausfielen. Sie rechnete auch mit entschiedeneren bevorstehenden Auslieferungen, da die Kunden begonnen haben, sich auf die „neue Normalität“ der gestiegenen Zinsen einzustellen.
Kroger musste jedoch einen deutlichen Verlust hinnehmen, der um 4 % sank, obwohl das Unternehmen einen höheren Gewinn auswies und viele seiner Finanzprognosen für das Jahr beibehielt. Dieser Rückgang ist auf den etwas schwächeren Umsatz im letzten Quartal zurückzuführen.
Die Marktteilnehmer verdauen immer noch die Ankündigung der Federal Reserve vom Vortag, die vor zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr warnte, um der Inflation entgegenzuwirken. Der Benchmark-Tagesgeldsatz der US-Notenbank ist bereits auf dem höchsten Stand seit 2007, was zwar die Inflation bis zu einem gewissen Grad eingedämmt hat, aber auch in mehreren Wirtschaftssektoren zu erheblicher Verunsicherung geführt hat.
Der Wirtschaftsbericht vom Donnerstag hob einen unerwarteten Anstieg der Einzelhandelsumsätze in den USA im vergangenen Monat hervor, was auf eine anhaltende Konsumfreude trotz gestiegener Zinsen für Kreditkarten und andere Kredite hindeutet.
Die Zahlen waren jedoch etwas niedriger als erwartet, wenn man den Automobil-, Kraftstoff- und andere Sektoren ausklammert. Diese Daten werden in die Berechnungen der US-Regierung für das gesamte Wirtschaftswachstum einfließen.
Unabhängig davon wurde letzte Woche ein Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gemeldet, was darauf hindeutet, dass der robuste Arbeitsmarkt als Reaktion auf die Reihe von Zinserhöhungen der Federal Reserve im letzten Jahr schwächer werden könnte.
Das verarbeitende Gewerbe, das nur einen winzigen Teil der Wirtschaft ausmacht, bekommt die höheren Zinsen am stärksten zu spüren, denn der Sektor schrumpft seit mehreren Monaten. Die Berichte vom Donnerstag boten ein gemischtes Bild. Die Produktionstätigkeit in der mittelatlantischen Region schrumpfte den zehnten Monat in Folge, während die Hersteller im Bundesstaat New York eine unerwartete Verbesserung der Stimmung meldeten.
Als Reaktion auf diese Berichte sanken die Renditen von Staatsanleihen, wobei die 10-jährige Staatsanleihe von 3,79 % auf 3,74 % fiel. Diese Zinssätze haben einen erheblichen Einfluss auf die Zinssätze für Hypotheken und andere wichtige Kredite.
Auch die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag die Zinssätze erhöht, um die Inflation zu bekämpfen und deutete weitere Zinserhöhungen bei der kommenden Juli-Sitzung an.
Die asiatischen Aktien zeigten eine gemischte Performance. Die chinesischen Indizes stiegen in Erwartung weiterer Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbank, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit den Folgen der Anti-COVID-Maßnahmen zu kämpfen hat.
Trotz des Anstiegs der Maschinenbestellungen im April fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,1 %. Die Handelszahlen vom Mai wiesen 22 Monate in Folge ein Defizit aus, was auf die gestiegenen Importkosten im Zusammenhang mit den steigenden Energie- und anderen Preisen zurückzuführen ist.
Der globale Markt zeigt eine gemischte Performance, wobei die Wall Street eine Gewinnsträhne aufweist und die europäischen Aktien leicht rückläufig sind. Auch die asiatischen Märkte zeigten ein uneinheitliches Muster, wobei die chinesischen Indizes stiegen und der japanische Nikkei leicht nachgab. Während Inflation und Zinssätze weiterhin die Hauptsorge der Zentralbanken weltweit sind, wartet die Finanzwelt auf konkrete Anzeichen für die Richtung der Wirtschaft inmitten der anhaltenden Erholung von der Pandemie.
