Sarah Travers
Während sich die Wall Street auf eine kritische Woche mit Wirtschaftsberichten und einer wichtigen Sitzung der US-Notenbank vorbereitet, erlebten die Anleger einen Tag mit gemischten Gefühlen am Aktienmarkt. Der S&P 500 gab leicht um 0,1% nach, obwohl er sich in der Nähe der Rekordhochs der letzten Woche bewegte, was eine vorsichtige Haltung der Händler widerspiegelt. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete einen leichten Anstieg von 7 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite um 0,2% fiel.
Einer der bemerkenswerten Rückgänge war bei Huntington Bancshares zu beobachten, die um 5,9% einbrachen, nachdem die Bank ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert hatte, was einen breiteren Ausverkauf unter den Finanzinstituten auslöste. Citizens Financial Group, Regions Financial und KeyCorp gehörten zu den anderen Banken, die Rückgänge von 3,1%, 3% bzw. 2,7% hinnehmen mussten.
Der Energiesektor hingegen verzeichnete eine gewisse positive Dynamik, insbesondere in der Ölbohrindustrie. Diamond Offshore Drilling verzeichnete einen deutlichen Anstieg um 10,4%, nachdem Noble die Übernahme des Unternehmens im Wert von ca. 1,6 Mrd. $ bekannt gegeben hatte. Die Aktien von Noble stiegen ebenfalls um 4,7%, was auf den Optimismus der Anleger hinsichtlich der möglichen Vorteile der Fusion hindeutet.
Im Technologiesektor sank die Aktie von Apple um 0,9%, da das Unternehmen auf einer bevorstehenden Konferenz eine neue Technologie für künstliche Intelligenz vorstellte. Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der die KI-Technologie trotz der anhaltenden Sorgen über hohe Zinsen und eine mögliche Konjunkturabschwächung ein wichtiger Treiber für die Rekorde am Aktienmarkt war.
Nvidia, ein Gigant in der KI- und Technologiebranche, bleibt mit einer Marktbewertung von fast 3 Billionen Dollar ein Kraftpaket, selbst nach einem leichten Rückgang des Aktienkurses um 1,7%. Dies folgt auf einen strategischen Aktiensplit im Verhältnis 10:1, der darauf abzielt, die Aktien des Unternehmens einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen, da der Wert des Unternehmens im Zuge des KI-Booms in die Höhe geschossen ist.
Zu den Wirtschaftsdaten, die zu den gemischten Signalen des Marktes beitrugen, gehörte ein robuster Arbeitsmarktbericht, der durch schwächere Ergebnisse im verarbeitenden Gewerbe und uneinheitliche Verbraucherausgaben ausgeglichen wurde. Die Ungleichheit bei den Verbraucherausgaben ist besonders groß. Haushalte mit geringem Einkommen haben mit der anhaltenden Inflation zu kämpfen, während die Haushalte mit höherem Einkommen weiterhin kräftig ausgeben.
Mit Blick auf die Zukunft richten sich alle Augen auf die Federal Reserve, von der erwartet wird, dass sie ihren Leitzins in ihrer bevorstehenden Ankündigung unverändert lässt. Die Finanzwelt wartet jedoch gespannt auf die zukünftigen Prognosen der Fed, insbesondere nachdem frühere Anzeichen auf eine mögliche Zinssenkung im Jahr 2024 hindeuteten. Die aktuellen Erwartungen wurden abgeschwächt, und die Prognosen tendieren nun zu weniger Zinssenkungen.
Am Anleihemarkt waren die Renditen uneinheitlich. Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg leicht von 4,43% auf 4,45% und die zweijährige Rendite, die eng an die Zinserwartungen der Fed gekoppelt ist, sank leicht von 4,89% auf 4,87%.
Auch die globalen Märkte bekamen die Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu spüren. In Europa wurde der französische CAC 40-Index in Mitleidenschaft gezogen und fiel um 1,9%, nachdem Präsident Emmanuel Macron als Reaktion auf die unerwarteten Wahlergebnisse beschlossen hatte, die Nationalversammlung aufzulösen. Andere europäische Märkte wurden weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, während die Märkte in Asien mit einer gemischten Note endeten. Der japanische Nikkei 225-Index stieg um 0,9%, nachdem Berichte auf einen weniger starken Konjunktureinbruch hindeuteten als zunächst angenommen, während der südkoreanische Kospi-Index um 0,8% fiel.
Im Laufe der Woche stehen weitere Berichte zur Verbraucher- und Großhandelsinflation an, die die Entscheidungen der Fed und die Strategien der Anleger weiter beeinflussen könnten. Angesichts der vielen kritischen Wirtschaftsindikatoren, die sich am Horizont abzeichnen, bleibt die Wall Street auf eine potenziell volatile Woche gefasst.
