Sarah Travers
Die globalen Märkte erlebten am Freitag einen turbulenten Handelstag, als die asiatischen Aktien aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der Besorgnis über steigende Anleiherenditen abstürzten. Der japanische Nikkei-Index führte den Rückgang an und fiel um 3,5%, was auf den massiven Verkauf von Aktien aus dem Halbleiterbereich und anderen Marktschwergewichten zurückzuführen war. Die Stimmung in der Region wurde durch Berichte über iranische Luftabwehrbatterien in der Nähe von Isfahan weiter getrübt, was zu einem Anstieg der Ölpreise um 3 Dollar führte.
In Japan erlitt der Halbleiterausrüster Lasertec die größten Verluste und brach im Morgenhandel um 9,7% ein. Andere Tech-Aktien, darunter Renesas, Tokyo Electron und Sony Group Corp. verzeichneten ebenfalls deutliche Rückgänge. Auch die Aktien von Toyota Motor Corp fielen um 3,7%.
Wirtschaftliche Signale aus Japan trugen zur Beunruhigung der Märkte bei, da die Gesamtinflationsrate des Landes im März auf 2,7% zurückging. Der Kernindex, der volatile Komponenten wie frische Lebensmittel und Energie ausschließt, sank ebenfalls auf 2,9% und lag damit zum ersten Mal seit November 2022 wieder unter 3%. Trotz dieser Entwicklungen verzeichnete der japanische Yen eine leichte Aufwertung gegenüber dem US-Dollar.
Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nach wie vor auf den nächsten Schritt der japanischen Zentralbank nach ihrer jüngsten Leitzinserhöhung, der ersten seit 17 Jahren. Trotz dieser Erhöhung bleibt der Zinssatz nahe Null, was zu Spekulationen über weitere geldpolitische Veränderungen führt.
Andernorts in Asien fiel der australische S&P/ASX 200 um 1,7%, der südkoreanische Kospi um 2,9%, der Hongkonger Hang Seng um 1,4% und der Shanghai Composite um 0,1%.
An der Wall Street verlängerte der S&P 500 seine Pechsträhne auf fünf aufeinanderfolgende Sitzungen und gab um 0,2% auf 5.011,12 Punkte nach. Der Dow Jones Industrial Average konnte einen bescheidenen Gewinn von 0,1% auf 37.775,38 verbuchen, während der Nasdaq Composite um 0,5% auf 15.601,50 zurückging.
Equifax und Las Vegas Sands gehörten zu den größten Verlierern im S&P 500, wobei Equifax einen Rückgang von 8,5% verzeichnete, nachdem es für das letzte Quartal einen schwächer als erwarteten Umsatz gemeldet hatte. Las Vegas Sands sank um 8,7%, obwohl die Ergebnisse besser als erwartet ausfielen, da die Besorgnis über den Wettbewerb auf dem Macau-Markt zunahm.
Positiv zu vermerken ist, dass Elevance Health um 3,2% zulegten, nachdem sie ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatten. Genuine Parts verzeichnete den größten Zuwachs im S&P 500 und sprang um 11,2% nach oben, nachdem die Gewinnmeldungen die Erwartungen übertroffen hatten und die Gewinnprognose für das Jahr nach oben korrigiert worden war.
Die Schwierigkeiten des Aktienmarktes sind zum Teil auf die steigenden Renditen am Anleihemarkt zurückzuführen, die den Druck auf Aktien verstärkt haben. Nach den jüngsten Berichten über eine stärker als erwartete US-Wirtschaft haben die Anleger ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve gedämpft.
Aus den am Donnerstag veröffentlichten Berichten geht hervor, dass weniger Arbeitnehmer Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes trotz hoher Zinssätze hindeutet. Außerdem übertraf das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes in der mittelatlantischen Region die Erwartungen, während die Verkäufe von bereits bewohnten Häusern in den USA weniger stark zurückgingen als erwartet.
Die Haltung der US-Notenbank zu den Zinssätzen hat sich geändert. Spitzenbeamte haben angedeutet, dass sie die hohen Zinssätze beibehalten werden, bis sich die Inflation abschwächt. Dies stellt eine Abkehr von früheren Andeutungen über mögliche Zinssenkungen dar und spiegelt das Engagement der Fed wider, sicherzustellen, dass sich die Inflation an ihr 2%-Ziel anpasst.
Im Ölhandel verzeichneten sowohl die US-Benchmark-Rohölsorte als auch die Brent-Rohölsorte deutliche Preisanstiege, wobei US-Rohöl um 2,77 $ auf 85,50 $ pro Barrel und Brent-Rohöl um 3,40 $ auf 90,51 $ pro Barrel zulegte. Unterdessen schwächte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar ab und fiel auf $1,0623.
