Rosalind Evans
Die asiatischen Aktienmärkte zeigten am Freitag eine gemischte Performance, nachdem die Wall Street den dritten Tag in Folge mit einer Zinserhöhung in Großbritannien nachgegeben hatte.
Die Indizes in Shanghai und Hongkong legten zu, während der Tokioter Index nachgab. Auch die Ölpreise entwickelten sich uneinheitlich.
Nachdem die Bank of England am Donnerstag ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben hatte, fiel der Standardindex S&P 500 an der Wall Street um 0,3 %. Die Bank deutete an, dass diese hohen Zinssätze noch einige Zeit anhalten könnten.
Die Unruhe unter den Anlegern war bereits durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der US-Staatsanleihen durch Fitch Ratings am Vortag verstärkt worden, auch wenn die Analysten anmerkten, dass die Änderung kaum Auswirkungen haben würde.
„US-Aktien geraten ins Wanken, während sich der Ausverkauf an den globalen Anleihemärkten verstärkt“, kommentiert Edward Moya von Oanda in einem Bericht.
Der Shanghai Composite Index kletterte um 0,1 % auf 3.284,82 Punkte, nachdem der neue Gouverneur der chinesischen Zentralbank den Immobilienentwicklern zugesichert hatte, dass sie sich durch Anleiheverkäufe mehr Mittel beschaffen können, wodurch die Verschuldungsbeschränkungen für 2020, die den Sektor in Turbulenzen gestürzt hatten, weiter gelockert wurden.
Der Hang Seng in Hongkong verbesserte sich um 0,8% auf 19.585,55, während der Nikkei 225 in Tokio um 0,1% auf 32.130,94 fiel.
Geringfügige Rückgänge verzeichneten der Kospi in Seoul (weniger als 0,1 % auf 2.604,49) und der S&P-ASX 200 in Sydney (0,2 % auf 7.296,80).
Der S&P fiel an der Wall Street auf 4.501,89 Punkte, nachdem er an einem einzigen Tag den stärksten Rückgang seit vier Monaten verzeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite verzeichneten Verluste und fielen um 0,2 % auf 35.215,89 bzw. 0,1 % auf 13.959,72.
Die Anleger beobachten mit Spannung, ob die US-Wirtschaft trotz mehrerer Zinserhöhungen im vergangenen Jahr zur Eindämmung der Inflation eine Rezession abwenden kann.
Die Bank of England warnte davor, ihren Zinserhöhungszyklus vorzeitig zu beenden, da bestimmte Inflationsrisiken, darunter steigende Löhne, „sich zu materialisieren beginnen“. Die Bank geht davon aus, dass die Inflation bis zum Jahresende auf 4,9 % zurückgehen wird, was immer noch mehr als das Doppelte ihres Ziels von 2 % ist.
„Es ist verfrüht, das Ende all dieser Dinge zu verkünden“, bemerkte BOE-Gouverneur Andrew Bailey.
Die unerwartet hohe Zahl an Neueinstellungen in den USA veranlasste die Händler, ihre Erwartungen bezüglich des Zeitrahmens für die Rezession zu korrigieren, und nährte die Hoffnung auf einen weniger starken Wirtschaftsabschwung. Eine robuste Beschäftigungsentwicklung könnte die Fed jedoch zu weiteren Zinserhöhungen veranlassen, da dies zu einem potenziellen Inflationsdruck führen könnte.
Am Freitag wird von der US-Regierung ein aktueller Bericht über die Beschäftigungslage in den USA erwartet. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, erwähnte, dass dies ein wichtiger Faktor ist, den die Zentralbank bei ihren Entscheidungen über Zinserhöhungen berücksichtigt.
Kritiker argumentieren, dass die Wall Street zu schnell zu einem Konsens gekommen ist, dass die Inflation weiter nachlassen wird und dass die Fed möglicherweise ihre Zinserhöhungen einstellen und sogar Anfang nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen könnte.
Die Renditen auf dem Anleihemarkt stiegen stark an und zogen Mittel aus Aktien ab.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe, also die Differenz zwischen dem Marktpreis und der Auszahlung bei Fälligkeit, stieg von 4,09 % am Vortag auf 4,18 %. Dies entspricht einem Anstieg von 2,75 % vor einem Jahr.
Die Aktien von Qualcomm, einem Hersteller von Chips für Smartphone-Prozessoren, fielen um 8,2 %, nachdem der Umsatz im Frühjahr geringer als erwartet ausgefallen war, obwohl die Gewinne die Prognosen übertrafen. Der Reinigungsmittelhersteller Clorox hingegen verzeichnete einen Kurssprung von 9 %, nachdem Gewinn und Umsatz die Erwartungen übertroffen hatten.
Die Aktien von Exxon Mobil stiegen um 1,7 %, gestützt durch die gestiegenen Rohölpreise, nachdem Saudi-Arabien seine Verpflichtung zu Produktionskürzungen bekräftigt hatte, um die Ölpreise anzukurbeln.
Die Marktschwergewichte Apple und Amazon, zwei der wertvollsten Unternehmen an der Wall Street, gaben ihre Ergebnisse nach Börsenschluss bekannt. Da beide Unternehmen in diesem Jahr aufgrund von Wachstumserwartungen um mehr als 45 % gestiegen sind, ist der Druck groß, substanzielle Ergebnisse zu liefern, um ihre Aktiengewinne zu rechtfertigen.
An den Energiemärkten stieg die US-Benchmark-Rohölsorte im elektronischen Handel an der New York Mercantile Exchange um 15 Cents auf 81,70 $ pro Barrel, nachdem sie am Donnerstag um 2,06 $ auf 81,55 $ gestiegen war. Rohöl der Sorte Brent, der Standard für internationale Öle, stieg in London um 9 Cent auf 85,23 $ pro Barrel, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung um 1,94 $ auf 85,14 $ gestiegen war.
Der Dollar fiel von 142,71 Yen am Donnerstag auf 142,54 Yen, während der Euro von 1,0942 Dollar auf 1,0957 Dollar zulegte.
Da die Märkte mit den Folgen schwankender Zinssätze, Gewinne und Wirtschaftspolitik zu kämpfen haben, werden die Anleger weltweit das Zusammenspiel dieser Dynamiken beobachten. Insbesondere die Ergebnisse des Arbeitsmarktberichts der US-Regierung und die weitere Entwicklung der Wall-Street-Giganten Apple und Amazon könnten die Richtung der globalen Aktienmärkte in naher Zukunft bestimmen. Letztendlich stellt die sich verändernde Landschaft der internationalen Finanzwelt die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Investoren auf die Probe und unterstreicht die Bedeutung einer soliden, evidenzbasierten Entscheidungsfindung.
